税理士の初回面談は無料？どこまで相談できる？見積り・契約までの流れを解説
後藤税理士を探している方の中には、
「初回面談無料と書いてあるけれど、どこまで相談できるのだろう」
「面談したら、その場で契約しなければならないのではないか」
「無料相談と初回面談は何が違うのだろう」
と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
後藤会計事務所では、ご契約を検討されている方の初回面談とお見積りを無料で行っています。
ただし、「具体的な税務判断や税額計算を、何でも無料で行う」という意味ではありません。
初回面談は、現在の状況やご希望を伺ったうえで、当事務所でどのような対応ができるのか、料金はいくらになるのか、ご契約後はどのように進めるのかをご案内するための時間です。
この記事では、税理士の初回面談で相談できること、無料で対応できる範囲、面談から見積り・契約までの流れについて解説します。
税理士の「初回面談無料」とは？
税理士事務所が案内している「初回面談無料」とは、一般的には、税理士への依頼を検討するための最初の面談に料金がかからないという意味です。
初回面談では、相談者の現在の状況や困っていることを確認し、税理士が対応できる業務の範囲や料金などをご案内します。
後藤会計事務所では、初回面談のほか、面談内容を踏まえたお見積りの作成にも料金はいただいていません。
面談や見積りを受けたからといって、その場でご契約いただく必要もありません。
サービス内容や料金をご確認いただき、納得したうえでご判断ください。
初回面談では何を確認する？
初回面談では、主に次のような内容を確認します。
- 個人事業主か法人か
- 業種や具体的な事業内容
- おおよその売上規模
- 現在の記帳や経理の状況
- 使用している会計ソフト
- 過去の確定申告や法人税申告の状況
- 消費税やインボイス登録の状況
- 申告期限や決算月
- 税理士に依頼したい業務
- ご希望の契約開始時期
すべてを正確に答えられなくても問題ありません。
例えば、売上金額がまだ集計できていない場合には、おおよその金額でも構いません。
帳簿が整理されていない場合や、何を税理士に依頼すればよいのか分からない場合も、現在分かっている範囲でお話しいただければ大丈夫です。
むしろ、資料や帳簿が整理できずに困っているからこそ、税理士への依頼を検討されている方も多いと思います。
初回面談で相談できること
初回面談では、主に次のようなことをご相談いただけます。
税理士に依頼した方がよい状況か
現在の売上規模や経理の状況、申告内容などを伺い、税理士へ依頼する必要性や、依頼する場合の業務範囲を一緒に整理します。
すべての方が税理士と顧問契約を結ばなければならないわけではありません。
ご自身で対応できる部分と、税理士へ依頼した方がよい部分を分けて考えることもできます。
どこまで経理を任せられるか
後藤会計事務所では、記帳代行を含むご契約にも対応しています。
そのため、
「領収書や請求書を渡した後、どこまで対応してもらえるのか」
「会計ソフトへの入力をすべて任せることはできるのか」
「自分でやらなければならない作業は何か」
といった点をご説明します。
記帳から申告まで税理士へ任せたい方にも、ご自身で会計ソフトへ入力したい方にも対応しています。
依頼できる業務と料金
税理士への依頼内容は、相談者によって異なります。
例えば、次のような業務があります。
- 日々の税務相談
- 会計ソフトへの記帳
- 決算書の作成
- 所得税や法人税の申告
- 消費税の申告
- 年末調整
- 法定調書の作成
- 償却資産税の申告
- 税務署から届いた書類の確認
初回面談では、必要な業務を確認したうえで、契約内容と料金をご案内します。
料金だけでなく、「その金額にどの業務が含まれているのか」も確認することが大切です。
リモートで対応できるか
後藤会計事務所では、Web面談や電話、データでの資料共有などを利用して、全国のお客様に対応しています。
税理士事務所へ毎月訪問したり、紙の資料を直接持参したりしなくても、ご契約から申告まで進めることができます。
市川市・本八幡周辺の方については、対面での初回面談も可能です。
初回面談無料と無料税務相談は同じではない
「初回面談無料」と「税金に関する相談がすべて無料」ということは、同じではありません。
初回面談は、基本的にはご契約を検討するための面談です。
現在の状況を伺い、当事務所で対応できるか、どのような契約が適しているか、料金はいくらになるかをご案内します。
そのため、次のような業務は、原則として初回面談の無料対応には含まれません。
- 具体的な税額の詳細な計算
- 申告書や決算書の内容確認
- 帳簿や資料の精査
- 個別取引についての詳細な税務判断
- 節税額のシミュレーション
- 契約を前提としない税務相談
- その場で完結する税務コンサルティング
もちろん、面談中に分かる範囲で一般的な方向性をお話しすることはあります。
ただし、資料を詳しく確認したり、法令や取扱いを調査したうえで回答したりする必要がある内容については、別途ご契約や相談料が必要になる場合があります。
「初回面談無料」という言葉だけを見ると、何でも無料で相談できるように感じるかもしれません。
しかし、無料面談の目的は、相談者と税理士の双方が、契約内容や進め方について確認することにあります。
面談したら契約しなければならない？
初回面談やお見積りを受けたからといって、ご契約いただく必要はありません。
面談では、現在の状況やご希望を確認し、当事務所で対応できる業務と料金をご案内します。
その内容をご確認いただいたうえで、ご契約するかどうかをご判断ください。
税理士とは、毎月または毎年継続してやり取りすることも多いため、料金だけでなく、話しやすさや説明の分かりやすさ、業務の進め方がご自身に合うかどうかも大切です。
当事務所から、ご契約を強くおすすめしたり、その場で判断を求めたりすることはありません。
初回面談の前に準備するもの
初回面談の時点で、すべての資料を揃えていただく必要はありません。
まずは、次の内容が分かれば面談を進めることができます。
- 業種や事業内容
- おおよその売上
- 個人事業主または法人の別
- 決算月や申告期限
- 現在の記帳状況
- 税理士に依頼したい内容
- 過去の申告状況
- 使用している会計ソフト
直近の確定申告書や決算書、試算表などがある場合には、面談時に確認できるようにしていただくと、より具体的なお話ができます。
ただし、資料が手元にない場合でも、初回面談を申し込むことは可能です。
「何を準備したらよいか分からない」ということも含めて、お問い合わせください。
後藤会計事務所の初回面談から契約までの流れ
後藤会計事務所では、次のような流れでご契約まで進めています。
STEP1 お問い合わせ
ホームページのお問い合わせフォームから、現在の状況や依頼を検討している内容をご連絡ください。
お問い合わせに料金はかかりません。
STEP2 初回面談・ヒアリング
Web面談、またはお電話で、現在の状況やご希望を伺います。
初回面談は通常30分程度です。
確認する内容が多い場合には、1時間ほどお時間をいただくこともあります。
初回面談に料金はかかりません。
STEP3 業務内容とお見積りのご案内
初回面談で伺った内容をもとに、当事務所で対応する業務の範囲と料金をご案内します。
お見積りの作成にも料金はかかりません。
STEP4 ご検討
業務内容と料金をご確認いただき、ご契約するかどうかをご検討ください。
面談当日にお返事をいただく必要はありません。
STEP5 ご契約・業務開始
業務内容と料金にご納得いただけましたら、契約手続きを行い、資料の共有や会計処理を開始します。
初回面談で相性や進め方も確認しましょう
税理士を選ぶ際には、料金や事務所の場所だけでなく、実際に話したときの印象も重要です。
専門用語を使わずに説明してもらえるか、質問しやすいか、自分の事業を理解しようとしてくれるか、契約後の連絡方法が合っているかなども確認しておきましょう。
税理士側にとっても、初回面談は、相談者が何に困っているのか、どのような対応を希望しているのかを知る大切な時間です。
お互いに契約後のイメージを確認するための面談と考えていただければと思います。
後藤会計事務所では初回面談・お見積りを無料で行っています
後藤会計事務所では、個人事業主や小規模法人の方を中心に、記帳代行、決算、確定申告、法人税申告、消費税申告などのご依頼を承っています。
記帳から申告までまとめて任せたい方や、資料が整理できていない方、何を税理士へ依頼すればよいのか分からない方にも対応しています。
ご契約を検討されている方の初回面談とお見積りは無料です。
面談や見積りを受けたからといって、ご契約いただく必要はありません。
現在の状況を伺ったうえで、対応できる業務と料金をご案内しますので、まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。
